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     化工部分子行業步入新一輪景氣周期

      受油價上漲、節能減排以及企業和社會庫存增加等因素影響,化工產品近3個月持續大面積漲價。分析人士認為,化工行業景氣明顯回升,盡管未來是否繼續回升還存在一定的不確定性,但其中的鉀肥、磷化工、滌綸短纖等子行業步入新一輪景氣周期比較確定,持續時間有望達到1年以上。

  持續大面積漲價

  8月份以來,化工產品價格持續大面積上漲。

  中國化工網提供的數據顯示,8月份化工市場出現“高溫”。在重點監測的68種化工產品中,價格呈現漲勢的有43種,持平的有13種,合計占比達82.35%;在重點監測的20種橡塑產品中,價格上漲的有17種,持平的有2種,合計占比達95%。

  9月份化工市場的熱度依然不減。在重點監測的68種化工產品中,價格上漲的有33種,持平的有24種,合計占比達83.8%;在重點監測的20種橡塑產品中,價格上漲的有15種,持有的有3種,合計占比達90%。

  中國化工網資訊中心總編劉心田表示,進入10月份以來,化工產品延續大面積上漲的態勢,并擺脫5、6月份的低迷態勢。將10月15日的價格與8月2日相比,在重點監測的68種化工產品中,價格上漲的有57種,持平的有4種,合計占比達89.7%;在重點監測的20種橡塑產品中,價格上漲的有18種,持平的有1種,合計占比達95%。

  從近3個月的情況看,價格漲幅超過20%的有產品有硫酸、液氯、環氧氯丙烷、硬脂酸、溴素、雙酚A、環己酮、正丁醇、純堿、燒堿、乙二醇、順丁橡膠、丁苯橡膠、天然橡膠等。其中硫酸以43.33%的漲幅居漲幅榜首位。

  將10月15日的價格與年初相比,漲幅超過30%的有氫氟酸、HFC、雙酚A、四溴雙酚A、螢石粉、溴素、硬脂酸、硫磺、乙二醇、六氟丙烯、工業萘、多晶硅、PTA、PMMA、PET、丁苯橡膠等。其中氫氟酸以84%的漲幅居于漲幅榜首位。

  行業數據顯示,個別產品的價格還接近或者創出歷史新高,包括磷礦石、ABS塑料、PTA、天然橡膠、溴素、BDO等。

  以溴素為例,2010年上半年,全球溴素及溴化學產品在成本及需求的雙重帶動下,行情飛漲。溴素價格年初為16800元/噸,2月底18000元/噸,3月初18500元/噸,8月中旬22000元/噸,到9月初已在23500元/噸高價位徘徊,近日價格更是再創歷史新高,市場主流報價在25000元/噸左右,而溴素中遠期電子交易價格再次沖高至25300元/噸,從年初至今,溴素價格漲幅在48.8%,與去年同期相比,漲幅高達72.41%。

  在10月21日舉行的第二屆中國溴產業鏈發展高峰論壇上,中國化工網分析師表示,長遠來看,溴素是國家戰略儲備資源,溴化工的快速發展,必將加大對溴素的需求,溴素價格仍有上調的趨向,相關生產廠家如山東海化將受益。不過,短期看價格存在一定的下調壓力。

  三大推手

  對于化工產品價格上漲的原因,太平洋證券研究員姚鑫認為,可以從油價上漲和節能減排兩條主線來理解,前者導致成本上升并對下游的化工產品提價產生刺激作用,后者由于在執行的過程中關停部分產能導致供給減少。

  今年以來,國際原油維持區間震蕩的走勢,震蕩區間在69-89美元/桶之間。盡管原油供應過剩,并不支持國際原油大幅上揚,但進入10月以后原油期貨受美元貶值的提振,一度上揚至83美元/桶。

  中國化工網分析師表示,從近幾年的歷史數據來看,原油在每年10月至次年1月大致會經歷一波上漲行情,原因是此段時間北半球進入冬季,取暖用油需求增加,煉廠煉油積極性高漲,原油需求有所提升,然而原油供應卻沒有相應增加。預計未來3個月國際原油震蕩走高的可能性很大,主要震蕩區間將抬升至75-90美元/桶之間。

  中國石油和化學工業聯合會信息與市場部副主任祝昉表示,一般情況下,只要油價突破80美元/桶,就能夠對化工品的價格產生比較明顯的刺激作用。劉心田表示,油價上漲直接影響有機化學品,對無機化學品也產生間接影響。

  在節能減排的過程中,由于政策具有較強的剛性,地方政府必須完成,在一些地方出現了強制關停產能的情況,這也波及到了化工行業。中國石油和化學工業聯合會會長李勇武透露,在安徽調研時發現,為完成節能減排任務,部分化工產能沒有區分先進還是落后,都一并強制關停。分析師稱,受節能減排影響而出現價格上漲的典型產品囊括了氮肥、磷酸、純堿、電石、PVC等主要化工產品。

  祝昉還提出,化工品價格上漲的更關鍵原因在于產品價格已經跌至難以繼續下跌的程度,對市場最為敏銳的貿易商看到了這一點,并開始增加庫存,推動價格上漲,從而帶動下游企業補庫存和推動價格進一步上漲。

  此前市場一致擔憂產能過剩壓制產品價格,市場行情持續低迷,可是“沒有人會做虧本生意”,化工企業的開工率隨之下降,從而扭轉了行業的供需格局。

  分析人士認為,貿易商對于化工品漲價起到了助推作用,在產品價格上漲之時能夠推動價格的進一步上漲,反過來,在行情向下的時候,貿易商也會起到助跌的作用。劉心田表示,貿易商對明年經濟的預期比較樂觀,因此敢于出手拿貨。

  關注部分子行業

  持續上漲近3個月后,業內對于下一步化工品的價格走勢看得不太明朗。祝昉認為,從目前的形勢看,化工品價格短期內可能還會震蕩上行。另有分析人士提出,明年節能減排的形勢不會像今年這樣緊張,被關停的產能很可能復工,導致產能“井噴”,并打壓產品價格。

  一位化工行業分析師表示,盡管目前化工景氣上行比較明確,但是考慮到未來可能存在的風險,投資者應當重點關注明顯進入大景氣周期的子行業,如鉀肥、磷礦石和滌綸短纖。這些行業分為兩類,一類本身就是資源品,另一類是能夠替代資源。景氣持續的時間有望達到1年以上。

  分析師認為,明年鉀肥行業還可能迎來一個“大年”。農田在施用一次鉀肥后可以兩年不用再施,2009年和2010年的鉀肥需求都不算旺盛,因此明年很可能將迎來鉀肥的需求高峰。再考慮到通脹因素,鉀肥價格或將在目前的基礎上再提高兩成。磷礦石目前的價格與年初相比已經上漲了20%,除了受通脹因素影響,還歸因于國家對磷礦開采的限制,相關擁有磷礦資源的公司如興發集團將受益于價格的進一步上漲。

  滌綸短纖由于能夠替代棉花,價格隨棉花上漲而充分受益。一位行業分析師稱,滌綸短纖“爛”了好多年,現在變好后,要等到大量新產能建設并投產,才會出現再一次的行業效益下降。相關上市公司華西村、霞客環保等可關注。

 
 
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